Štvrtá časť nezvyčajnej romantickej ságy „Twilight“ bola nakrútená v roku 2011. Film s názvom „Dawn, Part One“ rozširuje horizont fantázie na tému upíra. Vzťah medzi hlavnými postavami prechádza do fázy, ktorá je pre dvoch ľudí veľmi obvyklá, ale pre upíra a dievča je to fantastické - narodenie dieťaťa.
Štvrtý film senzačnej ságy „Twilight“ rozpráva príbeh zložitého spoločného života a budovania zvyčajného „ľudského“ vzťahu medzi dievčaťom a upírom. Ďalšia kapitola tohto príbehu sa nazýva „úsvit, prvá časť“ a pokračuje v nezvyčajných dobrodružstvách párov v láske a ich sprievode. Prvá polhodina je venovaná svadobnej oslave, ktorej sa zúčastňujú príbuzní a priatelia na oboch stranách, vrátane upírov a vlkolakov. Bella a Edward idú na svadobnú cestu do Brazílie, kde sa správajú ako obyčajní novomanželia. Baví sa, veľa chodia, hrajú šachy, plávajú a samozrejme vhodným spôsobom trávia horúce noci. Po dvoch týždňoch sa však Bella necíti dobre. Medzi mladými ľuďmi sa nezdá, že dievča môže otehotnieť, pretože je to nemožné! Je to však šokujúca pravda. Dieťa už rastie v Bellovom lone a je omnoho rýchlejšie ako obyčajné dieťa. Ani upíri, ani ľudia, ani vlkolaci si nevedia predstaviť, čo od tohto narodenia očakávajú, pretože sa to nikdy nestalo. Najprv všetci členovia rodiny, najmä samotný Edward, sú kategoricky proti tomuto obratu udalostí. Je to o to hroznejšie, že jeho manželka sa topí každý deň. Vo vnútri je dieťa, ktoré má napoly upír, takže počas jeho rastu berie omnoho dôležitejšie šťavy od svojej matky ako obyčajné dieťa. Jediným spôsobom, ako sa dostať von, je zbaviť sa hrozby, ktorá môže Bellu priviesť do hrobu, ale je proti a snaží sa jej zachrániť všetku svoju moc., a to aj za cenu svojho života. Nemá kam čakať na podporu, ale zrazu nájde spoločníčku v osobe bývalého nepriateľa, nevlastnej sestry Edwarda Rosalie. Zvyšok rodiny nemá na výber, ale zmení názor. Spoločne bránia Bellu, pripojí sa k nej jej priateľ, vlkolak Jacob. Carlisle, adoptívny otec Edwarda, starostlivo monitoruje zdravie budúcej matky, ale príde deň, keď si uvedomí, že to nevydrží. Jacob ponúka neobvyklú, ale zároveň logickú cestu von. Bella začína piť krv, dieťa sa upokojuje v lone, nielen vlkodlaci, ale aj dominantný povstalecký klanový rebel proti rodine Cullenovcov. A keď sa rozhodnú, že sa môžu spoľahnúť iba na svoju vlastnú silu, Jacobovi priatelia prichádzajú na pomoc. Ďalšie kolo smrtiacej bitky sa rozvíja medzi upírom a vlkodlakom a aby ju zastavil, Jacob prisahá na prísahu, že osobne zničí dieťa Bella a Edwarda, ktorého nazýva iba „to.“ Bella rodí dievča v divokom mučení, ale nemôže prežiť. Oči majú sklovité, život začína opúšťať svoje telo. Na návrat svojej milovanej sa Edward otočil chrbtom, ale už je neskoro: Bella zostáva nehybná na stole. Medzitým Rosalie húpa dieťa v obývacej izbe, Jacob vstúpi, aby splnil svoj sľub. Detský pohľad ho však zastavuje. Zrazu vidí jej obraz v budúcnosti: dievčatá, dievčatá. Vidí, ako kráča vedľa nej, strážia ju a chránia ju. A on sám dáva ďalší sľub: už nikdy neopustí to, vždy tam bude. Medzitým je Edward neznesiteľný nad telom svojej manželky, ale nevidí, čo sa deje v jej tele. Nevidí, ako sa premieňajú jej vnútornosti, ako sa mení na upíra. Vlkolak obklopuje dom zo všetkých strán, premení sa na vlkov a útočia a hrýzajú si zuby. Cullenovci ich obmedzujú, ale na vlkolakovskej strane je výhoda oveľa väčšia. Zrazu sa Jacob objaví a zastaví príbuzných, nemôžu sa ho dotknúť a ustúpiť. Carlisle je presvedčený, že Bella bola obrátená, ale Edward a ďalší členovia rodiny stále pochybujú. Intenzívne čakajú pri dievčati pri posteli, pred ktorého očami jej život v tom okamihu bliká: stretnutie s Edwardom, rozvoj ich lásky, svadba, tehotenstvo, narodenie dcéry. Na konci filmu sú jej oči otvorené dokorán, sú červené ako krv, Bella je otočená.
